|
在当前全球市场快速变化的背景下，全球CDMO厂商必须重新思考全球产能调整的节奏。
3月20日，全球CDMO排名第一的巨头企业龙沙（Lonza）宣布，将收购罗氏位于美国瓦卡维尔（Vacaville）的大规模生物制药工厂，交易总额达12亿美元。
龙沙此前相继宣布关闭中国广州和美国Hayward的小规模生产设施，此次出手，显然是在优化其全球生物制品网络的过程中，做出了审慎思考。
过去的一年时间，包括赛默飞世尔、Catalent等CDMO企业相继裁员、关厂，甚至“卖身”被并购，跨国药企如艾伯维、诺华、诺和诺德等相继在新加坡、中国等加大产能投入。
全球市场的风吹草动，正在搅动全球CDMO市场格局和医药产能新一轮竞争。
在这个背景下，龙沙似乎已经坐不住了。
业内人士指出，CDMO公司遍布全球，主要集中在北美、欧洲、亚洲和其他地区。北美和欧洲是成熟的市场，拥有大量的CDMO公司。行业竞争加剧，叠加订单量的变化，使得全球CDMO行业正在面对新一轮产能争夺。
01
12亿美元巨资买下“老工厂”
龙沙此次收购的这家位于瓦卡维尔的工厂，是1994年被基因泰克收购，后来罗氏收购基因泰克，这家工厂也被纳入了罗氏的制造工厂网络之中。
去年6月，罗氏计划剥离位于瓦卡维尔（Vacaville）的基因泰克制造工厂，并开始为该工厂寻找买家。根据罗氏的一份声明，此举是其“更广泛战略”的一部分，旨在使其制造能力与未来的产品线保持一致。
据了解，该基地一直负责生物药品的大规模生产，包括曲妥珠单抗、贝伐珠单抗、托珠单抗，以及部分Covid-19抗体治疗药物。但是，随着技术的不断发展，第一代生物制药工厂内的许多设备已经老化，一些创新工艺无法在这个工厂施展。
罗氏和基因泰克继续致力于细胞疗法和更个性化的疫苗，他们正在寻求增加个性化药物的产量，并削减大规模生物制剂的生产。
曾有媒体报道，如果找不到买家，瓦卡维尔工厂可能会在2029年关闭。
在罗氏“挂牌”出售瓦卡维尔基因泰克工厂的10个月后，龙沙决定接手。
龙沙集团始创于1897年，总部位于瑞士巴塞尔，在全球5大洲30多个国家都有工厂，雇员超过17000人。目前公司业务分为生物制品板块、小分子板块、细胞和基因板块和胶囊与保健板块。
资料显示，瓦卡维尔工厂目前的生物反应器总容量约为33万升，是全球产量最大的生物制剂生产基地之一。并且，龙沙计划投资约5亿瑞士法郎（约5.623亿美元），用于升级该设施并增强该基地的能力，以适应下一代哺乳动物生物药疗法。
预计该交易将在2024年下半年完成。根据协议，该工厂的约750名员工将由龙沙提供就业机会，该工厂目前生产的产品也将继续由龙沙提供。
最终，瓦卡维尔工厂将被整合到龙沙生物制品部门，加入龙沙现有的哺乳动物生产基地网络，包括瑞士、新加坡、西班牙、美国和英国。
龙沙对新工厂寄予厚望，认为该交易有望促进销售增长，并更新了其2024～2028年中期指导方针，其销售CAGR（复合年增长率）从11%～13%，更新为12%～15%（按CER计算）。
值得关注的是，今年年初，龙沙才刚刚宣布关闭其位于广州开发区新知识城的生物技术工厂，最大的原因被认为是“接不到订单”。
在此之前，龙沙宣布永久关闭其位于美国加州海沃德（Hayward）的哺乳动物临床生产工厂，裁员218人，原因是CDMO市场需求集中在临床和商业产品的结合和整合上，Hayward基地提供的增长机会有限。
02
全球制药产能重塑版图
CDMO巨头掀起全球制药产能布局调整浪潮，仅仅是制药行业全球供应链深度重构的一个缩影。
医药供应链涉及全球范围内的研发、生产和服务，受到包括医药研发的新趋势、全球供应链的重新配置、技术进步以及政策环境的变化等多种因素的影响。
一方面，由于行业竞争加剧，订单减少，此前已有多家CDMO企业宣布关闭工厂、裁员。
2024年2月15日，CDMO 企业New Vision Pharmaceuticals宣布关闭位于美国佛罗里达州的无菌吹灌密封生产设施，88名员工失业。2024年2月5日，Catalent被诺和诺德大股东诺和控股宣布以165亿美元全现金交易收购。2023年10月，CDMO formulsolutions裁减了66名员工。2023年8月，Emergent BioSolutions 宣布，将减少对其CDMO服务业务的投资，并不再强调其增长，同时公司将裁员400余人。2023年2月，赛默飞世尔在圣迭戈的三个生产基地裁员230人，主要从事制造业，工程师和科学家也被解雇；4月，关闭位于新泽西州普林斯顿的一家工厂，裁员113人，这家工厂主要负责生物制品开发和细胞治疗服务；5月，以Covid-19产品需求减少为由，在圣迭戈的三个工厂进行了第二轮裁员，共裁员218人；8月，宣布计划在佛罗里达州阿拉瓜的工厂裁员205人；11月，宣布关闭位于阿拉巴马州奥本市的工厂，并裁员97人。
另一方面，在CDMO公司掀起全球“关厂潮”的同时，部分CDMO企业和大型跨国药企（MNC）也在寻找新的供应链扩张机会：
1月25日，新加坡刚刚迎来艾伯维2.23亿美元投资，扩建艾伯维在新加坡的小分子和生物制剂制造工厂，为其全球生产网络增加24000升生物制剂原料药产能，并支持艾伯维现有产品以及新兴的免疫学和肿瘤学化合物。
3月15日，诺华公司宣布，将斥资2.56亿美元扩建其在新加坡的生物制药生产设施。该项目将在现场引入数字化和自动化，以提高制造业生产力，并帮助提高公司员工的技能。
3月19日，药明生物宣布其位于新加坡大士生物医药园的一体化CRDMO中心开工奠基，正式进入建设阶段。该中心占地13.5公顷，未来将提供生物药一体化研究、开发和生产服务。
3月19日，诺和诺德宣布，在中国天津投资约40亿人民币用于无菌制剂扩建项目，并举行了该扩建项目的奠基仪式。据悉，此次无菌制剂生产扩建项目将采用全球领先的隔离器技术，为制剂生产提供更高水平的无菌保障。整个项目计划于2027年建设完成。
Intron Health分析师在一份报告中写道，药明系如今正在面对越来越激烈的全球竞争压力，叠加诺和诺德此前对Catalent的收购，全球CDMO市场份额可能出现约20%的潜在空间，这些开放的市场份额将重新分配。
|